# Configuração inicial — a conta pronta em poucos minutos

> Você conta sobre o seu negócio e a Sofrim.ai monta o agente, o funil, as regras e as respostas prontas para você conferir.

Na primeira vez que você entra, o painel abre a **Configuração inicial**. Em vez de você montar cada peça à mão, você **conta como é o seu negócio** e o painel **monta a conta para você**: o agente, o funil de vendas, o que acontece sozinho e as respostas prontas. Você confere tudo antes de criar.

A configuração fica no fim do menu lateral: dá para sair no meio e voltar depois, do ponto onde parou.

## Os passos

Cada passo só aparece se o seu plano permitir — quem não tem WhatsApp no plano, por exemplo, instala o chat no site em vez de conectar um número.

| Passo | O que você faz |
|---|---|
| **Conectar WhatsApp** | escolhe o **número oficial (Meta)** ou o **número por QR Code** |
| **Sobre o seu negócio** | responde uma entrevista curta, em duas telas |
| **Sua equipe** | opcional: o líder, os convites e o WhatsApp que recebe os avisos |
| **Onde você prospecta** | só para quem prospecta: o tipo de empresa e a cidade |
| **Vamos montar isto para você** | confere o que será criado, desliga o que não quiser e clica em **Montar** |
| **Instagram e Messenger** | opcional: entra com o Facebook e escolhe a Página e o Instagram da empresa |
| **Telegram** | opcional, com **Conectar depois** |
| **Chat no site** | só nos planos de site: a linha para colar no site |
| **Pagamento** | o teste é grátis; só cobramos quando você decidir ficar |
| **Pronto** | o relatório do que foi criado |

## Conectar WhatsApp

As duas opções aparecem lado a lado:

- **Número oficial (Meta)** — o recomendado. É o único que pode iniciar conversa e fazer campanhas, pelas regras da Meta.
- **Número por QR Code** — você lê um código com o celular, como no WhatsApp Web.

> **Atenção:** o número por QR Code é só para **atender quem fala com você**. Não use para prospectar nem para disparar mensagens a quem nunca falou: o WhatsApp pode bloquear o número. A tela mostra esse aviso antes de você conectar.

Se o seu plano só tem uma das opções, só ela aparece. Veja mais em [Canais](canais.md).

## Sobre o seu negócio

Uma entrevista com perguntas que você sabe responder de cabeça, em duas telas curtas. **É daqui que sai tudo o que vai ser montado**, então vale responder com calma.

**Primeira tela:**

- **o que você vende**;
- **para quem**: empresas, pessoas ou os dois;
- **como o cliente chega** — marque quantos quiser: nós vamos atrás, anúncios, indicação, site, WhatsApp ou Instagram direto, loja física. ("Nós vamos atrás" fica apagado quando o plano não inclui prospecção);
- **como costuma ser a venda**: na hora, com orçamento, com agendamento ou por assinatura.

**Segunda tela:**

- **sobre o que os clientes falam com você** — os assuntos, e para cada um, se **o assistente responde** ou se fica com **uma pessoa do time**;
- **o que acontece depois da venda**;
- **horário e endereço**, se quiser — o agente usa quando perguntarem.

## Sua equipe

Opcional — dá para clicar em **Pular**. Aqui você diz:

- **quem lidera** as vendas;
- quem mais vende com você, com um **convite por e-mail** e o papel de cada pessoa (**Líder** ou **Vendedor**);
- o **WhatsApp que recebe os avisos** quando um cliente pede uma pessoa. O aviso chega nesse WhatsApp se houver um número conectado; sem número, vai por e-mail.

## Onde você prospecta

Só aparece para quem prospecta: o **tipo de empresa** (digite para buscar entre quase 300 tipos) e a **cidade**. Nada é buscado agora — a primeira busca sai quando você mandar, em [Prospecção](prospeccao.md).

## Vamos montar isto para você

Antes de criar qualquer coisa, o painel mostra a lista do que vai montar a partir das suas respostas:

- o **agente** que vai atender, já com o que você contou;
- o **funil de vendas**, escolhido entre 14 modelos conforme o seu tipo de venda;
- a **equipe** e os **convites**;
- as **regras** do funil e os **fluxos** — o que acontece sozinho;
- as **respostas prontas** mais usadas;
- o **mapa do atendimento**, se os clientes chegam com assuntos diferentes.

Cada item diz **por que** está ali, se **nasce ligado ou desligado** (e o motivo) e tem um interruptor. Desligue o que não quiser e clique em **Montar**.

Quem monta é uma inteligência artificial, a partir das suas respostas. Se ela não conseguir, o painel usa a montagem padrão do seu ramo — e a tela avisa.

> **Atenção:** o que manda mensagem para clientes **nasce desligado**, para você conferir o texto antes.

## Pronto

O relatório mostra:

- o que **foi criado**;
- o que **já existia** e foi mantido;
- o que **não deu certo** — use **Tentar de novo os que faltaram**;
- o que **nasceu desligado**, com o caminho para ligar.

No fim, ele diz onde mudar cada coisa depois: funil, colunas, equipe e regras em **Vendas › Funil de vendas**; fluxos em **Fluxos**; o mapa e as respostas prontas em **Atendimento**; o agente em **Atendimento › Agentes**.

## Depois da configuração

Tudo o que a configuração criou aparece com o selo **criado na configuração inicial** — em [Agentes](agentes.md), no [funil e nas regras](funil-e-leads.md), em [Fluxos](fluxos.md), no [mapa do atendimento](respostas-prontas.md#mapa-do-atendimento) e nas [respostas prontas](respostas-prontas.md). São itens como quaisquer outros: ajuste, renomeie ou apague à vontade.

O painel inicial ganha a seção **Itens desligados esperando você ligar**. O botão **Ligar** abre a regra ou o fluxo na tela dele, para você conferir o texto antes — ele não liga direto.

> **Dica:** depois da configuração, o melhor próximo passo é abrir o agente e completar o treino — veja [Agentes](agentes.md).