# Funil de vendas e leads

> Como organizar as negociações no funil de vendas da Sofrim.ai, classificar cada lead por temperatura e interesse, criar regras automáticas e medir a equipe.

## O funil

O **funil de vendas** (**Vendas › Funil de vendas**) mostra em que ponto está cada negociação. Cada coluna é uma etapa e cada cartão é um **lead** — uma pessoa ou empresa com quem vocês estão negociando.

![O funil Vendas B2B com os leads em cada etapa](imagens/funil.webp)

- **Mover um lead:** arraste o cartão para outra coluna.
- **Abrir o cadastro:** clique no cartão para ver e editar nome, telefone, e-mail, valor, etiquetas, anotações e quem cuida dele.
- **Tarefas do lead:** o ícone de tarefas no cartão (e na linha da Lista e da carteira de Leads) mostra quantas estão abertas e se alguma atrasou. Clique para ver as tarefas daquele lead — inclusive as dos pedidos e das conversas dele — e para criar uma nova.
- **Adicionar lead** e **Importar** (planilha ou contatos do WhatsApp) ficam no topo.
- **Quadro, Lista e Trajetória** mudam a forma de ver: em colunas, em tabela, ou o caminho que cada lead fez entre as etapas.

O primeiro funil já vem montado pela [configuração inicial](primeiros-passos.md), com o selo **criado na configuração inicial**. Para criar outro, use **Novo funil** na lista de funis e escolha um dos 14 modelos (há uma busca), cada um com as etapas de ganho e de perda já marcadas — o modelo é só o ponto de partida. As colunas se editam pelo menu de cada coluna: renomear, mudar a cor, reordenar e marcar quais etapas fecham o negócio (ganho ou perdido).

> **Atenção:** ao apagar uma coluna, o painel pergunta para onde vão os leads que estão nela. Nenhum lead fica perdido.

### Regras do funil

Na aba **Regras**, você automatiza o que se repete (as que a configuração inicial montou trazem o selo **criado na configuração inicial**; as que mandam mensagem a clientes nascem desligadas, esperando você conferir e ligar): "quando o lead entrar em Proposta enviada, mandar uma mensagem depois de 2 dias sem resposta", "quando o lead ficar parado 7 dias, avisar o vendedor". Cada regra tem um **quando** (o gatilho), condições opcionais e o **então** (a ação). O histórico fica em **Vendas › Execuções das regras**.

### Equipe do funil

Na aba **Equipe**, escolha quem trabalha naquele funil e quem é o líder. A aba mostra o desempenho de cada pessoa no período: vendas, valor vendido, taxa de fechamento e o que está em aberto. A venda conta para quem cuidava do lead quando ele foi fechado.

## Leads

**Vendas › Leads** é a carteira inteira, de todos os funis, numa tabela com busca e filtros.

![A carteira de leads com a classificação e a origem de cada um](imagens/leads.webp)

### Como está este lead: as três etiquetas

Cada lead pode ser classificado em três perguntas diferentes:

| Etiqueta | A pergunta | Valores |
|---|---|---|
| **Temperatura** | vale meu tempo agora? | quente, morno, frio |
| **Qualificação** | quão qualificado ele está? | novo, contatado, interessado, qualificado, nutrir, sem perfil |
| **Como respondeu** | como foi falar com ele? | animado, conversou, respondeu curto, respondeu mal, não respondeu, pediu para parar |

O agente preenche as etiquetas sozinho, pelo que acontece na conversa. Quando uma pessoa do time escolhe uma etiqueta, aparece um cadeado: o agente não mexe mais naquela escolha. Lead sem etiqueta é lead que **ninguém avaliou ainda** — não quer dizer frio.

### De onde veio

A coluna **Origem** mostra como o lead chegou: o canal, a fonte (Google, Instagram, indicação) e a campanha. O primeiro contato fica guardado para sempre e o último é atualizado a cada nova vinda. Para medir campanhas, use os [links de campanha](conta-e-equipe.md#links-de-campanha).

### Ações em massa

Marque vários leads pela caixinha da linha e use a barra que aparece no rodapé: mudar etapa, classificar, pôr etiqueta, trocar o responsável, arquivar.