# Pedidos e propostas

> Como acompanhar pedidos no quadro da Sofrim.ai, gerar a proposta em PDF, enviar por e-mail ou WhatsApp e registrar a venda.

## Pedidos

**Vendas › Pedidos** mostra o que foi encomendado e em que ponto está, num quadro de colunas.

![O quadro de pedidos com as colunas de andamento](imagens/pedidos.webp)

| Coluna | O que quer dizer |
|---|---|
| **Para revisar** | montado pelo agente ou pela Mavian; alguém precisa conferir |
| **Aguardando** | conferido, na fila |
| **Em produção** | sendo feito |
| **Pronto** | pronto para entregar |
| **Entregue** | entregue ao cliente |

- **Novo pedido** anota um pedido do balcão ou do telefone; ele já entra em Aguardando.
- O que o agente monta durante a conversa entra em **Para revisar**. Confira e clique em **Mandar para a fila** — ou descarte.
- Arraste o cartão entre as colunas. Entregue e Cancelado só saem de lá por **Reabrir**.

### O agente faz o pedido e avisa o cliente

Quando o cliente pede um orçamento na conversa — "quanto custam 10 rastreadores?", "quero 3 vidros de 50 x 60", "manda a proposta" —, o agente monta o pedido e a proposta com os produtos e preços do catálogo, na quantidade que o cliente disse. Vale no WhatsApp e no chat do site, inclusive na primeira mensagem, quando o cliente já diz o produto.

O que acontece depois é escolhido em cada agente, em **Quando o cliente pedir um orçamento**:

| Opção | O cliente | O pedido |
|---|---|---|
| **Anotar o pedido e o time confere** (padrão) | recebe "Anotei o seu pedido: 10x Rastreador. Karina confere e te manda o orçamento por aqui." | fica em **Para revisar**, e o time recebe o aviso |
| **Mandar o orçamento na hora** | recebe o orçamento em PDF na mesma conversa | vai para **Aguardando**, e a proposta aparece como enviada |

- Se o PDF não puder sair (número desconectado, por exemplo), o agente anota o pedido e o time confere — o cliente nunca fica sem resposta.
- No máximo 3 orçamentos automáticos por conversa por dia; passado isso, o agente anota e o time confere.
- Produto **sob consulta** não vira proposta: o agente diz que alguém confirma o valor, e o time é avisado.

### A venda é registrada à parte

A coluna diz em que ponto está o **trabalho**; a venda diz se o cliente **comprou**. Use **Marcar como vendido** (ou perdido, com o motivo) no pedido. Uma proposta aceita marca a venda sozinha. O topo da tela soma as vendas do mês e o que está em negociação.

**Regras dos pedidos** automatiza avisos e passos: "quando o pedido ficar parado 3 dias em Aguardando, avisar o responsável", "quando ficar Pronto, mandar mensagem ao cliente".

## Propostas

Abra um pedido e clique em **Gerar proposta**. A proposta usa os produtos e preços do catálogo — o total é sempre calculado a partir dos itens.

- **Editar na folha:** ajuste textos, quantidades, cores e a ordem das partes direto no documento, vendo como vai ficar.
- **Enviar:** por e-mail ou pelo WhatsApp, sempre em **PDF anexo**. Antes de enviar, o painel mostra para quem vai, por qual número, o texto da mensagem e quem assina — tudo editável.
- A situação da proposta (enviada, aceita, recusada, vencida) aparece em **Vendas › Propostas**.

## Modelos de proposta

Em **Vendas › Modelos de proposta**, defina o modelo padrão da empresa: logotipo, cabeçalho, rodapé, cores, a ordem das partes e a validade. Toda proposta nova sai com ele — inclusive as que o agente monta.