01
Comportamento
Quem o agente é: persona, tom de voz, o que a empresa faz e como responder às objeções mais comuns.
O produto
Do primeiro contato ao pedido fechado, num lugar só
Sete peças que trabalham juntas: o funil que organiza, as automações que cobram, as execuções que provam, as tarefas que não deixam nada cair, os pedidos que guardam a medida, as propostas que saem com a conta certa e o agente que conversa.
O funil
Um lead, um card. Arrastar é vender.
O quadro mostra a operação inteira: cada coluna é um estágio, cada card é um lead com nome, telefone e há quanto tempo está parado ali. Arrastou, mudou de estágio — e as regras daquele estágio passam a valer na hora.
- Modelos de funil prontos: prospecção B2B, venda com proposta, atendimento.
- Leads da prospecção entram no quadro com um clique — sem digitar nada.
- Arquivar não apaga: histórico e conversa continuam guardados.
- Visão em quadro ou em lista, com busca por nome, telefone ou estágio.
- Uma tela com todos os leads, de todos os quadros, e filtro por classificação.
A classificação
Em quem você fala hoje?
Trinta cards na mesma coluna são trinta linhas iguais. Um deles pediu preço ontem; outro respondeu que não tem interesse e continua ali porque ninguém arrastou. Cada lead carrega três etiquetas, e o agente as mantém sozinho enquanto conversa.
Temperatura
Quente, morno ou frio — vale o seu tempo agora?
QuenteMornoFrio
Qualificação
De "novo" a "qualificado", ou fora do perfil.
QualificadoInteressadoSem perfil
Como respondeu
Animado, seco, mal — ou nunca respondeu.
AnimadoRespondeu malNão respondeu
- São três perguntas separadas: um lead pode estar quente E ter respondido mal.
- O agente classifica enquanto conversa — você não preenche nada.
- Marcou à mão? O agente não desfaz aquilo.
- As automações reagem: "ficou quente" pode avisar o vendedor na hora.
Equipe e ranking
Quem vendeu, quanto — e quem foi o destaque do mês
Cada funil tem a sua equipe, com um líder e os vendedores. A mesma pessoa pode estar em vários funis, e a equipe não esconde nada de ninguém: ela organiza e mede. A venda conta para quem cuidava do lead quando ele fechou.
O ranking de cada funil
Na aba Equipe do funil, cada pessoa com os números dela naquele funil:
VendasValor vendidoPerdidosTaxa de ganhoTicket médioCiclo médioCarteira em aberto
Por período: 7 dias, 30 dias, 90 dias, 180 dias ou 1 ano.
- Líder — um por funil, quem responde pela equipe.
- Vendedor — quantos o funil precisar.
O ranking geral do time
Todo o time, no mês fechado. Exemplo:
| Pessoa | De onde vieram os pontos | Total |
|---|---|---|
| Ana | Venda fechada: +80 pts · Valor vendido: +42 pts · Meta do mês batida: +50 pts · Acima da meta: +10 pts · Tarefa no prazo: +24 pts · Tarefa atrasada: −5 pts | 201 |
| Bruno | Venda fechada: +90 pts · Valor vendido: +31 pts · Meta do mês batida: +50 pts · Tarefa no prazo: +12 pts · Tarefa atrasada: −20 pts | 163 |
| Carla | Venda fechada: +60 pts · Valor vendido: +22 pts · Tarefa no prazo: +20 pts | 102 |
A pontuação é sua
Estes são os pontos que valem de partida. O dono ou o administrador ajusta cada um.
- Venda fechada (por venda)+10 pts
- Valor vendido (a cada R$ 1.000)+1 pt
- Negócio perdido (por negócio)0 pt
- Meta do mês batida (uma vez)+50 pts
- Acima da meta (a cada 10% a mais)+5 pts
- Tarefa no prazo (por tarefa)+2 pts
- Tarefa atrasada (por tarefa)−5 pts
- Transparente: cada pessoa vê de onde veio cada ponto, não só o total.
- Meta de venda por pessoa e por mês — bater a meta vale bônus.
- Tarefa atrasada pesa contra: vender muito e deixar o resto parado não leva o prêmio.
- O profissional do mês sai do mês fechado, pronto para a premiação.
- Pergunte à Mavian: "quem é o profissional do mês?" ou "qual a pontuação da Ana?" — e defina as metas por ela.
Automações
O follow-up acontece sozinho — do jeito que você desenhou
Monte a regra num canvas visual: um gatilho (lead respondeu, ficou 3 dias parado, entrou no estágio), condições com caminhos de sim e não, e as ações — mandar mensagem, mover de estágio, marcar, transferir para uma pessoa.
- Mais de 25 modelos prontos, do follow-up clássico ao resgate de lead esquecido.
- Teste antes de ativar: simule um lead fictício e veja o caminho que a regra toma — nada é enviado, nada é gravado.
- A regra confere a si mesma: enquanto faltar algo, ela diz o que falta e não deixa ativar pela metade.
Cobrar quem não respondeuSeparar quem tem CNPJPriorizar lead quenteReativar lead esquecidoComemorar o fechamento
Execuções
A prova do que rodou, regra por regra
Uma regra que você não consegue auditar é uma regra que você desliga. A tela de Execuções mostra o que as suas regras e fluxos fizeram de verdade — é ali que você confere se a cobrança saiu, sem precisar perguntar ao cliente.
- Cada execução diz o gatilho, o lead, a hora e o que chegou ao WhatsApp dele.
- "Não se aplicava" é diferente de "falhou" — a tela separa o normal do problema.
- "Ver passos" abre o raciocínio inteiro, inclusive a condição que disse não.
- A lista se atualiza sozinha: você vê a regra que acabou de ligar trabalhando.
Tarefas
O que ficou combinado tem dono, prazo — e ninguém esquece
O funil diz onde o lead está; as tarefas dizem quem tinha que fazer o quê, até quando — e se fez. Cada processo de trabalho ganha o seu quadro, com as etapas dele, e o time inteiro enxerga a mesma coisa ao mesmo tempo. E ninguém precisa lembrar de abrir a tarefa: ela nasce do lead no funil, de um passo do fluxo ou de um pedido à Mavian.
- Um quadro por processo — atendimento, obra, pós-venda — com colunas que você cria e arrasta ali mesmo. Ou comece por um modelo pronto.
- Cada tarefa com um ou mais responsáveis, prazo, prioridade e o cliente a que se refere, em quadro, lista ou linha do tempo.
- Automações do quadro, no mesmo editor dos Fluxos: quando concluir, mover para Feito; quando entrar em revisão, pôr quem revisa — são 19 receitas prontas.
- E a coluna pode dizer não: sem responsável, sem prazo ou sem o arquivo, o cartão não entra — são 6 exigências possíveis, e quem arrastou lê o que falta.
- Marque trinta cartões e resolva os trinta: 9 ações em massa, com o relatório do que entrou e do que foi recusado.
- Descrição com “/”: tabela, vídeo do YouTube, seção recolhível, menção — e a Mavian ali dentro, que resume e quebra a tarefa em subtarefas.
- Capa em cada cartão — foto, degradê, cor ou vídeo —, ícone, subtarefas feitas e os rostos de quem faz.
- Prazo estourou? Quem é responsável recebe o aviso no WhatsApp. Concluiu sem querer? Desfaça na hora ou reabra depois — fica registrado quem reabriu.
- Time e Relatórios: quem está sobrecarregado, e se o trabalho está diminuindo ou acumulando.
- O seu cliente abre um link e vê o quadro andar ao vivo, sem login — e pode acompanhar o que a pessoa do seu time está olhando. Só de leitura, com validade e revogação na hora.
- Os alertas do link avisam esse cliente por e-mail e WhatsApp, agrupando o que acontecer nos minutos seguintes.
O quadro ao vivo no link do clienteQuando concluir, mover para FeitoA dúvida do agente vira tarefa
Tudo sobre as tarefasPedidos e propostas
O preço sai da medida, e a proposta avisa quando vai vencer
Quem vende por medida cadastra o preço do metro quadrado e o mínimo por peça, e a conta sai certa. A proposta vira documento, com itens, total somado pelo sistema e validade que começa no envio — e a tela mostra quais estão perto de vencer.
- Preço por metro quadrado com mínimo por peça: largura e altura bastam para a conta.
- Produto ou serviço: o que não tem tamanho para de pedir medida, e a tela sugere a hora como unidade.
- O pedido anda no quadro, arrastando o cartão: Para revisar, Aguardando, Em produção, Pronto e Entregue — e o topo diz quanto vendeu.
- No chat do seu site, a pergunta de preço com o item e as duas medidas vira proposta em rascunho, esperando você.
- 32 modelos de proposta prontos, em 10 setores, para montar o papel da empresa — e as propostas que o sistema monta usam o modelo padrão dela.
- Imprima ou salve em PDF, do tamanho da folha.
- As propostas com o prazo acabando aparecem no topo, com quantas já venceram.
O agente
Um vendedor que segue o roteiro — porque o roteiro não é dele
Você define as perguntas de qualificação obrigatórias; a IA escolhe apenas as palavras — nunca quais perguntas fazer ou pular. Um roteiro que a IA pode pular não é um roteiro — por isso o lead só vira "qualificado" quando todas as respostas estão registradas.
02
Roteiro
As perguntas de qualificação que não podem faltar. O agente conduz a conversa até fechar todas.
03
Conhecimento
Os documentos e o site da sua empresa, indexados para o agente responder com o que é seu — não com achismo.
∞
Aprendizado contínuo
Perguntaram algo que ele não sabe? Vira tarefa para o seu time. A resposta aprovada vira conhecimento — e o próximo lead é atendido sozinho.
M
Agente · Sofrim.ai
online
Oi, Marcos, aqui é o agente da Pao&Cia. Vi sua padaria no Google. Hoje o WhatsApp de vocês é mais pra tirar dúvida de quem já tá na padaria ou pra fechar pedido?Responda PARAR para sair da lista.
Mais pra fechar pedido mesmo.
Justo. A gente ajuda exatamente isso: lead manda áudio, manda foto, e a IA responde em 2s com preço + link de pagamento. Topa eu te mandar um case?
manda sim
Combinado, amanhã 14h. Acabei de encaminhar para um de nossos especialistas de negócio. Em breve você será contactado aqui por este número, ok?
O agente está digitando…
Mapa do atendimento
Um canal central, e a conversa no especialista certo
Num mapa, você liga ao canal central os agentes de cada assunto. O cliente fala sempre com o mesmo número — ou o mesmo Instagram, Messenger, Telegram ou chat do site —, e a conversa passa ao agente certo, que se apresenta na mesma mensagem.
- Menu de opções no jeito de cada canal: botões ou lista no WhatsApp oficial, números no QR Code, respostas rápidas no Instagram e no Messenger, botões no Telegram e no chat do site.
- Respostas prontas com “/” no campo da conversa, por setor.
- Quem assume pela tela já encontra a apresentação escrita, e “Minhas conversas” junta o que é de cada um.
- Cada agente oferece, cota e monta proposta só com os produtos dele.
- Passar para o time não larga o cliente: o agente segue respondendo o que sabe.
Na prática
Do "oi" até a transferência em 9 turnos
O agente identifica a dor, lida com a objeção de preço, pede o CNPJ e transfere pro comercial no momento certo — com o pacote completo da conversa.
M
Marcos · Padaria do Marcos
+55 (11) 98888-7777 · conversa real
Agente (bot)
Oi, Marcos, aqui é o agente da Pao&Cia Ind. Vi sua padaria no Google. Antes de te contar o que a gente tem: hoje o WhatsApp de vocês é mais pra tirar dúvida de quem já tá na padaria ou pra fechar pedido? Responda PARAR para sair da lista.
Marcos · Padaria do Marcos
mais pra fechar pedido
Agente (bot)
Justo. Aí a gente ajuda exatamente isso: o lead manda áudio, manda foto, manda "tem pão de queijo?", e a IA responde em 2 segundos com o preço + o link de pagamento. Topa eu te mandar o case de uma padaria de 4 pessoas que fez isso?
Marcos · Padaria do Marcos
manda a cotação
Agente (bot)
Te mando. Me passa rapidinho: qual o volume mensal que vocês compram hoje, mais ou menos?
Marcos · Padaria do Marcos
umas 800kg de fermento
Marcos · Padaria do Marcos
eu decido
- transferência disparada
Combinado, amanhã 14h. Acabei de encaminhar para um de nossos especialistas de negócio. Em breve você será contactado aqui por este número, ok?
Marcos · Padaria do Marcos
ok obrigado
Total: 10 mensagens · ~R$ 0,10 de custo de modeloEstado final: transferido
Como começar
Quatro passos, nenhum programador
Passo 1
Conecte o WhatsApp
Pelo número oficial da Meta, num cadastro guiado dentro do painel — é por ele que a campanha sai. No Atendimento WhatsApp e do Pro para cima, você também conecta o celular lendo um QR code, como no WhatsApp Web, para o agente atender quem fala com você. Use um número dedicado ao comercial, não o seu pessoal. Para o agente atender também no seu site, é só colar nele uma linha que o painel gera.
Passo 2
Diga nicho e cidade
"Padarias em São Paulo" basta. A busca traz as empresas, e cada uma recebe a primeira mensagem com o nome, a cidade e o ramo dela.
Passo 3
Rode a primeira campanha
A primeira mensagem sai por um modelo aprovado pela Meta — pronto do seu setor ou escrito por você. Nada sai sozinho: você confere antes de qualquer envio.
Passo 4
Deixe as regras trabalharem
O agente atende, o funil organiza, as automações cobram — e você recebe o lead pronto pra fechar.