O meu cliente recebe algum aviso de tarefa atrasada?

Nunca. O aviso é interno: vai para o WhatsApp de quem é responsável pela tarefa — de cada um, quando são mais de um — ou, quando ela não tem responsável ou ninguém cadastrou o telefone, para quem atende o número da empresa. Sai uma vez por tarefa, e só depois de 30 minutos de atraso.

Uma tarefa pode ter mais de um responsável?

Sim. Clique em Responsáveis e marque quantas pessoas precisar, até 20 por tarefa; a primeira da lista é a principal. Cada uma vê a tarefa em Minhas tarefas, entra na conta dela em Time e recebe o aviso de atraso no próprio WhatsApp.

O que é uma automação do quadro?

É uma regra que vale só para as tarefas daquele quadro: quando algo acontece com uma tarefa — nasceu, mudou de coluna, foi concluída, o prazo está chegando —, a automação faz o próximo passo. Ela é montada no mesmo editor dos Fluxos, começa por uma das 19 receitas prontas ou do zero, e cada execução fica registrada.

Uma automação do quadro manda mensagem para o meu cliente?

Não. Os passos de uma automação do quadro agem sobre a tarefa — mover, atribuir, concluir, comentar, criar subtarefa — e avisam o seu time, no WhatsApp ou por e-mail. Mensagem para o cliente continua sendo dos fluxos do funil.

A tarefa some quando eu concluo?

Não. Concluída, a tarefa sai da conta de quem estava com ela, fica riscada no quadro e continua no histórico. Concluiu sem querer? Desfaça na hora ou reabra depois — fica registrado quem reabriu. Enquanto estiver concluída, não aparece como atrasada — nem se foi entregue depois do prazo. Na vista de Lista, as concluídas ficam guardadas e aparecem com um clique.

O que a Mavian lê quando eu peço algo na descrição?

Só o título e a descrição daquela tarefa — ou os blocos que você selecionou. Nada de outras tarefas, do funil ou das conversas. E nada entra na tarefa sem você aceitar: o resultado chega como prévia, para substituir, inserir abaixo ou descartar.

Quantos quadros e colunas posso ter?

Até 20 quadros em cada espaço de trabalho, com até 12 colunas cada. Não é um limite de plano: é o ponto em que um quadro deixa de caber na tela de quem precisa decidir alguma coisa.

Consigo criar tarefas conversando, sem abrir formulário?

Sim, com a Mavian, no painel: “cria uma tarefa pro Bruno medir a varanda até sexta, no quadro de Obras”. Ela cria no quadro e na coluna que você citou, com responsável, prazo e prioridade, e devolve o link do quadro. Também move, conclui, reabre, muda os responsáveis, quebra em subtarefas, troca a capa e cria automação do quadro. No WhatsApp, quem cria a tarefa é o seu fluxo: quando o agente passa a conversa para uma pessoa, o fluxo abre a tarefa de quem vai assumir.

Funciona junto com o meu funil de vendas?

É justamente o ponto. A tarefa pode carregar o lead, e o cartão ganha o atalho “ver o lead”. Nos fluxos, o passo “Abrir uma tarefa” cria a tarefa já ligada ao lead que disparou a execução, com o nome do cliente no título, no quadro e na coluna que você escolheu.

Quem vê os quadros? E quem recebe o link?

Todo o seu time vê os quadros da empresa, e o que um colega, a Mavian, um fluxo ou uma automação cria, move ou conclui aparece na tela dos outros na hora, sem recarregar. Para quem é de fora, o dono ou um administrador gera um link só de leitura, com validade (de 7 dias a 1 ano, ou sem prazo) e que pode ser revogado na hora. Quem abre vê o título, a coluna, a situação, a prioridade e o prazo de cada tarefa — nunca os responsáveis, os detalhes internos, a capa, os anexos nem o cliente vinculado.

O que exatamente o meu cliente vê quando abre o link?

O nome do quadro, as colunas com as cores que você escolheu, e cada tarefa com o título, a coluna em que está, se está atrasada, vence hoje ou está no prazo, a prioridade e o prazo. Ele pode clicar numa tarefa e ver esses mesmos campos maiores — a descrição só aparece se você tiver ligado isso no link. O quadro anda na tela dele: quando alguém do seu time move um cartão, ele vê mudar, sem recarregar. E aparecem os rostos de quem está no quadro naquele momento; clicando num deles, ele acompanha o que a pessoa está olhando — e quando ela abre uma tarefa que o link não mostra, ele lê só “está em outra tarefa”, sem o título. O que ele NUNCA vê: quem são os responsáveis, os anexos, a capa, as subtarefas, os campos internos e o cliente vinculado no funil.

O meu cliente pode mexer no quadro pelo link?

Não, e isso é por desenho, não por falta de tempo. Ele vê e pergunta — não arrasta cartão, não edita, não comenta na tarefa, não marca nada como feito e não aprova nada. Um link sem login que escreve é vandalismo esperando acontecer: a primeira pergunta de “deixa o cliente marcar como feito” é “qual cliente marcou?”, e isso só se responde com conta e senha, que é justamente o que o link dispensa.

O que a Mavian do link lê, e o que ela consegue responder?

Ela lê exatamente o mesmo recorte que a página desenha para o visitante — o nome do quadro, as etapas e a lista de tarefas com título, etapa, situação, prazo e prioridade. Nada além disso chega até ela: não recebe responsáveis, nem descrição interna (a menos que você tenha ligado a descrição no link), nem o cliente do funil, nem outro quadro. Ela responde em que situação está cada coisa, o que já foi concluído, o que está atrasado e como o trabalho vai. E ela só consulta: não cria, não move, não conclui e não avisa ninguém. Perguntas fora disso — quem é o responsável, quanto custa, outros clientes — recebem uma recusa educada mandando falar com quem enviou o link. O chat é do plano Pro para cima.

Quem recebe os alertas do compartilhamento?

Quem você escrever no próprio link: até 10 e-mails e 10 telefones, e para o WhatsApp você escolhe por qual dos seus números o aviso sai. Não é o seu time — é o cliente, o fornecedor ou o síndico que recebeu aquele link. Você marca o que quer avisar entre 4 coisas, e a tela mostra a frase exata que a pessoa vai ler antes de você salvar. Os avisos saem na hora, com uma espera curta de 3 minutos que junta o que acontecer nesse intervalo: uma arrumação de quadro com vinte cartões vira uma mensagem, não vinte.

Dá para impedir que um cartão avance incompleto?

Dá, e a coluna recusa a entrada em vez de deixar entrar e desfazer depois. Você escolhe o que aquela coluna exige entre 6 coisas — responsável, prazo, um arquivo anexado, as subtarefas concluídas, um campo do quadro preenchido, uma prioridade mínima — e pode restringir a regra a uma travessia específica (“só quando vier de Fazendo”). Quem arrastar sem isso lê uma frase em português dizendo o que falta, e o cartão fica onde estava: nada é gravado. E o cadeado aparece no cabeçalho da coluna com a exigência, antes de alguém tentar.

Consigo mexer em várias tarefas de uma vez?

Sim. Marque os cartões — clique, Shift para uma faixa, ou o laço arrastando — e a barra do rodapé faz 9 coisas, até 200 tarefas por vez: mover de coluna, mandar para outro quadro, trocar quem faz, definir ou tirar o prazo, mudar a prioridade, preencher um campo, concluir e reabrir. No fim ela diz o que aconteceu de verdade — quantas entraram, quantas não tiveram efeito e quantas foram recusadas, com o motivo de cada uma. “30 tarefas movidas” quando 27 andaram é o tipo de coisa que se descobre na segunda-feira.

As tarefas estão em todos os planos?

Quase tudo, sim: quadros, modelos prontos, automações do quadro, as regras que bloqueiam a coluna, a edição em massa, capas e anexos, aviso de atraso, o link só de leitura com alertas, Minhas tarefas, Time e Relatórios vêm em todos os planos, inclusive durante o teste grátis. A exceção é o chat da Mavian dentro do link compartilhado, que é do Pro para cima — cada pergunta ali é uma chamada de inteligência artificial feita por alguém sem conta, num endereço que circula por WhatsApp, e quem paga por ela somos nós. Quadros e automações do quadro não contam em nenhum limite do plano.

Sofrim.ai

O que as tarefas ganharam

Automações do quadro

Concluiu, foi para Feito. Ninguém arrastou.

Cada quadro tem as suas automações, desenhadas no mesmo editor dos Fluxos: um gatilho — uma tarefa foi concluída, entrou em revisão, está com o prazo chegando — e os passos que vêm depois. Comece por uma receita pronta, escrita como frase: troque o que está em destaque e pronto.

Tudo o que trabalha sozinho, num lugar do quadro

“Automações do quadro” fica ao lado das vistas. Ali está o que já roda neste quadro, se está dando certo, e o que dá para ligar num clique.

Um cartão por automação, com o interruptor de ligar e o pulso: “Rodou 12 vezes · há 3 min”, “Rodando agora”, “3 de 4 falharam” ou “Ainda não rodou”.
As 19 receitas prontas, em Quando e Então. As que não perguntam nada nascem no clique; as outras abrem a frase com as lacunas para você trocar.
A receita que manda WhatsApp para o time nasce desligada: você lê a mensagem e liga quando estiver do seu jeito.
Prefere do zero? “Nova automação” abre o editor com o gatilho em branco, e ela só liga quando você mandar.
Enquanto alguma automação está rodando, a lista se atualiza sozinha.

app.sofrim.ai/tarefas/quadros/obras?aba=automacoes

Obras em andamentoQuadro · Lista · Linha do tempoAutomações do quadro

Automações do quadro

Quando algo acontece com uma tarefa deste quadro, a automação faz o próximo passo sozinha — e a Atividade da tarefa conta o que ela fez.

3 automações · 2 ligadas Nova automação

Mover o que foi concluído
Concluiu, o cartão vai sozinho para a coluna final — ninguém precisa arrastar.
Rodou 12 vezes · há 3 min Execuções
Revisão com a Ana
Chegou na revisão, quem revisa entra como responsável junto de quem fez.
Rodou 4 vezes · há 2 h Execuções
Quando faltar 24h para o prazo, avisar no WhatsApp
Um lembrete no WhatsApp de quem cuida da tarefa, algumas horas antes de vencer.
Ainda não rodou

Receitas prontas

QuandoNão deixar chegar à aprovação sem um arquivoEntão

QuandoNão deixar dar por feito com subtarefa abertaEntão

As 19 receitas prontas

A coluna já vem sugerida pelo próprio quadro — a última para “concluída”, a que tem “revisão” no nome para quem revisa. Depois de criada, dá para mexer em tudo no editor.

A regra
Não deixar a tarefa avançar sem alguém responsável
A tarefa só entra na coluna depois que alguém assume. Quem arrastar sem responsável lê o porquê, e o cartão fica onde estava.
A regra
Não deixar seguir adiante sem prazo
Quem manda a tarefa adiante diz até quando. Sem data, ela não aparece atrasada nunca — e some do radar de todo mundo.
A regra
Não deixar chegar à aprovação sem um arquivo
Ninguém aprova o que não pode ver. A tarefa só entra com ao menos um arquivo anexado.
A regra
Não deixar dar por feito com subtarefa aberta
A tarefa-mãe só chega ao fim quando as filhas fecharam. Um “2/5” pendente debaixo de um cartão em Feito engana o quadro inteiro.
Quando
Uma tarefa sair de uma coluna e entrar noutra
Então
Avisar os responsáveis por e-mail
A travessia que importa chega na caixa de entrada de quem cuida da tarefa, com de onde ela saiu e para onde foi.
Nasce desligada
Quando
Uma tarefa voltar para trás
Então
Registrar na tarefa e avisar por e-mail
A volta fica escrita na própria tarefa e chega por e-mail a quem cuida dela — quem deu a tarefa por feita descobre no mesmo dia.
Nasce desligada
Quando
Uma tarefa entrar em revisão
Então
Pôr quem revisa e avisar por e-mail
Quem revisa entra como responsável e recebe o e-mail na hora — sem isso, a tarefa espera alguém olhar o quadro.
Nasce desligada
Quando
Uma tarefa entrar numa coluna
Então
Dar prazo e prioridade
Entrou na coluna, o relógio começa a contar — o prazo nasce dali em diante, e não de uma data que alguém esqueceu de mudar.
Quando
Uma tarefa entrar numa coluna
Então
Mandar para outro quadro
A passagem de bastão entre times: o cartão sai do seu quadro e aparece no de quem continua o trabalho.
Quando
Uma tarefa for concluída
Então
Mover para uma coluna
Concluiu, o cartão vai sozinho para a coluna final — ninguém precisa arrastar.
Quando
Uma tarefa chegar numa coluna
Então
Concluir
Arrastou para a coluna final, a tarefa fecha e sai da cobrança de prazo.
Quando
Todas as subtarefas estiverem feitas
Então
Concluir a tarefa principal
A última subtarefa marcada fecha a tarefa de cima — ninguém esquece a principal aberta.
Quando
O prazo estiver chegando
Então
Avisar os responsáveis no WhatsApp
Um lembrete no WhatsApp de quem cuida da tarefa, algumas horas antes de vencer.
Nasce desligada
Quando
Uma tarefa atrasar
Então
Marcar como urgente
Passou do prazo, a tarefa sobe de prioridade e aparece no topo de quem cuida dela.
Quando
Nascer uma tarefa numa coluna
Então
Atribuir a alguém
Toda tarefa nova naquela coluna já nasce com dono — nada fica esperando alguém pegar.
Quando
Uma tarefa entrar em revisão
Então
Adicionar quem revisa
Chegou na revisão, quem revisa entra como responsável junto de quem fez.
Quando
Uma tarefa for reaberta
Então
Voltar para a primeira coluna
Reabriu, a tarefa volta para o começo da fila em vez de ficar parada no fim.
Quando
Uma tarefa for concluída
Então
Avisar por e-mail
Quem pediu a tarefa fica sabendo que ela acabou sem precisar perguntar nem abrir o quadro.
Nasce desligada
Quando
Uma tarefa atrasar
Então
Avisar por e-mail
O atraso chega na caixa de entrada de quem cuida da tarefa — no quadro ele some no meio das outras.
Nasce desligada

O mesmo editor dos Fluxos, dentro do quadro

Abrir uma automação é abrir a mesma página dos Fluxos — Editor, Execuções e Configurações —, com o voltar apontando para o quadro. Quem já montou um fluxo já sabe montar uma automação.

Um gatilho por automação, e os passos um depois do outro. Precisa decidir? “Se... então” separa o caminho em sim e não.
Na aba Execuções, o mesmo desenho acende passo a passo: o que está executando e o que já foi feito.
As execuções das automações de um quadro ficam com ele, e não se misturam à lista de Fluxos.
Os passos de tarefa têm cor própria no editor — dá para ler, de longe, o que mexe na tarefa.

O que dispara · 14 gatilhos

Uma tarefa nasceu
Uma tarefa mudou de coluna
Uma tarefa mudou de quadro
Alguém entrou como responsável
Alguém saiu dos responsáveis
A prioridade mudou
O prazo mudou
Um campo mudou
Uma tarefa foi concluída
Uma tarefa foi reaberta
Todas as subtarefas acabaram
O prazo está chegando
Uma tarefa atrasou
Um arquivo foi anexado

“O prazo está chegando” pergunta quantas horas antes — 24, se você não mudar. E a maioria dos gatilhos se recorta: só numa coluna, só as tarefas de alguém, só com uma prioridade.

O que ela faz com a tarefa · 13 passos

Mover para outra coluna: Leva o cartão para a coluna escolhida, no mesmo quadro.
Mudar quem faz: Põe, tira ou troca os responsáveis da tarefa.
Definir o prazo: Daqui a alguns dias ou horas — ou tira o prazo.
Mudar a prioridade: Marca como baixa, normal, alta ou urgente.
Preencher um campo da tarefa: Escreve num campo deste quadro: situação, valor, cliente…
Concluir a tarefa: Fecha a tarefa e tira da cobrança de prazo.
Reabrir a tarefa: Volta a tarefa para aberta — e ela volta a ser cobrada.
Criar uma subtarefa: Abre uma tarefa-filha dentro desta, com dono e prazo.
Deixar um comentário: Escreve no fim da descrição, assinado pela automação.
Avisar quem faz no WhatsApp: Uma mensagem no WhatsApp de cada responsável. A mesma tarefa não recebe dois avisos desta automação em 30 minutos.
Avisar quem faz por e-mail: Um e-mail para cada responsável, com o link da tarefa.
Mandar para outro quadro: Leva a tarefa — e as subtarefas dela — para outro quadro.
Pedir à Mavian: A IA escreve na tarefa: um resumo, um checklist, os próximos passos. Só acrescenta, nunca apaga.

E, entre eles, “Se... então”, “Esperar um tempo” e “Encerrar aqui”.

A frase se monta enquanto você escolhe

Coluna e prioridade abrem uma lista; a pessoa abre o seletor do time; horas se digitam ali mesmo.
Lacuna vazia fica tracejada, e “Criar e abrir” só acende com a frase completa.
A Mavian cria a mesma automação por conversa: “quando concluir, manda pra Feito”.

A Atividade conta o que a automação fez

Cada mudança fica na tarefa, com o autor: uma pessoa, a Mavian ou a automação pelo nome.
Filtre por Pessoas ou por Automações e Mavian para separar o que foi feito à mão do que aconteceu sozinho.
Uma automação pode disparar outra, até 3 seguidas — e nenhuma volta a rodar na mesma corrente. Laço sem fim não acontece.
A mesma tarefa não recebe dois avisos de WhatsApp da mesma automação em 30 minutos.

A coluna que diz não

O cartão incompleto não entra — e quem arrastou lê por quê

Uma automação reage depois: o cartão já entrou, e devolvê-lo meio segundo depois é um cartão piscando na frente de quem o arrastou. Aqui a coluna recusa antes de gravar, com uma frase de gente. Nada muda de lugar, nada fica pela metade.

O cadeado avisa antes do arrasto

No cabeçalho da coluna fica o que ela exige. Descobrir a regra só depois de arrastar é a tela cobrando sem ter avisado — e a segunda vez que isso acontece a pessoa deixa de confiar no quadro.

A recusa nomeia a coluna: “Esta tarefa precisa de um responsável e de um prazo para entrar em Em aprovação.”
Faltam duas coisas? A frase pede as duas de uma vez. Pedir uma, a pessoa arrumar, e a segunda aparecer no arrasto seguinte é o formulário cobrando em fatias.
A regra pode valer para toda entrada na coluna, ou só para uma travessia — “só quando vier de Fazendo”.
Nada é gravado numa recusa. O cartão fica onde estava, nenhuma automação dispara e ninguém recebe aviso de uma mudança que não aconteceu.
Você desenha a regra na mesma aba das automações do quadro, e ela aparece no cadeado sem ninguém recarregar nada.

6 exigências, em caixinhas

Não é um campo em que você escreve uma condição: é uma lista para marcar. Todas as seis estão aqui — se o seu processo precisa de uma delas, ela existe; se precisa de outra coisa, você sabe disso antes de assinar.

Ter alguém responsável: Ninguém empurra trabalho para a próxima coluna sem dizer quem vai fazer.
Ter prazo: Tarefa sem data nunca aparece como atrasada — e some do radar de todo mundo.
Ter um arquivo anexado: Ninguém aprova o que não pode ver: a foto, o PDF ou a planilha vêm junto.
Ter todas as subtarefas concluídas: Um “2/5” pendente debaixo de um cartão em Feito engana o quadro inteiro.
Ter um campo preenchido: O número da OS, a medida, o endereço — o que o próximo da fila precisa ter em mãos.
Ter prioridade mínima: A fila de urgência só recebe o que é mesmo urgente.

Bloquear é diferente de reagir, e as duas coisas convivem: a regra impede a entrada, e as receitas de travessia fazem o que vem depois dela — avisar quem faz por e-mail, chamar quem revisa, registrar quando um cartão volta para trás, dar prazo e prioridade ao entrar, ou mandar a tarefa para o quadro do time seguinte.

Em massa

Marque trinta cartões e resolva os trinta

Depois de uma reunião de obra, metade do quadro muda. Clique nos cartões — Shift marca uma faixa, e arrastar no vazio faz o laço —, escolha a ação na barra do rodapé e pronto. Até 200 tarefas de uma vez.

Concluir é um botão; o resto abre um menu. Um clique para o que se faz o dia todo, dois para o que se faz de vez em quando.
Mover de QUADRO também — a passagem de bastão de trinta cartões entre dois times, num gesto.
A barra não some sozinha: ela fica enquanto houver algo marcado, e o Esc sai.
Nada marcado? Ela ensina como marcar. Ninguém descobre o laço sozinho.

As 9 ações

Todas são gestos que já existem num cartão sozinho. Uma ação que só existisse em lote seria um poder que ninguém descobriria no caminho normal.

Mover para outra coluna
Mandar para outro quadro
Agrupar numa fase
Trocar quem faz
Definir ou tirar o prazo
Mudar a prioridade
Preencher um campo do quadro
Concluir
Reabrir

E ele diz o que realmente aconteceu

No meio de trinta tarefas, uma foi apagada por um colega noutra aba, outra aponta para uma coluna que acabou de sair do quadro, e uma terceira esbarra numa regra de travessia. Dizer “30 tarefas movidas” quando 27 andaram é a descoberta de segunda-feira.

O resultado separa três coisas: o que entrou, o que não teve efeito e o que foi recusado.
Cada recusa diz QUAL tarefa e por quê, em português — a coluna sumiu, o quadro sumiu, a regra da coluna barrou, a tarefa já estava lá.
Nada de um erro no meio que derruba a operação inteira: o que deu para fazer foi feito, e você lê o resto.
As regras de travessia valem no lote também. Uma trava que o gesto em massa contorna não é trava.

A tarefa aberta

Os campos em cima, a descrição logo abaixo — e quantos responsáveis precisar

Abrir uma tarefa mostra primeiro o que se confere de relance — quem faz, até quando, prioridade, coluna, cliente e os campos do seu quadro — numa grade de duas colunas. A descrição vem logo abaixo, na largura inteira, e depois as subtarefas, os anexos e a atividade.

Clique em Responsáveis e marque quantas pessoas quiser, até 20 por tarefa. A primeira é a principal — e dá para trocar quem é.
No quadro, clicar nos rostos do cartão troca quem faz sem abrir a tarefa.
Cada responsável vê a tarefa em Minhas tarefas, entra na conta dele em Time e recebe o próprio aviso de atraso.
Subtarefas dentro da tarefa, com o “2/5” no cartão. Mandou a tarefa para outro quadro? As subtarefas vão junto.
Anexe fotos, vídeos, PDFs e planilhas arrastando para a tarefa — foto até 10 MB; vídeo e documento até 16 MB.
Atalhos: C conclui, R reabre, M abre os responsáveis e Esc fecha.

🛁

Instalar box — Clínica Sorriso

ConcluirEm andamento Cancelar tarefa

Responsáveis

ALDSAna e Davi

Prazo

sex, 18 set · 16:00

Prioridade

Alta

Coluna

Executando

Cliente

Clínica Sorriso ver o lead

Orçamento

R$ 2.400,00

Descrição

Combinado

⚠️

Vidro fumê — confirmar antes de cortar.

Subtarefas 2/5

Tirar o box antigo
Conferir a medida do vão
Instalar e vedar o box

Atividade

DS Davi moveu para Executando
AL Ana pôs uma capa

C conclui · R reabre · M responsáveis · Esc fecha

Concluir tem volta

Nada de “tem certeza?” a cada tarefa: o que protege do clique errado é a volta, não a pergunta.

1 · Concluir, com aviso

🛁Instalar box — Clínica Sorriso

concluída agoraAL

Tarefa concluída

“Instalar box — Clínica Sorriso” saiu da conta de quem estava com ela.

Desfazer×

2 · Desfazer devolve

Executando

🛁Instalar box — Clínica Sorriso

hoje, 16h4/5AL

Conclusão desfeita

“Instalar box — Clínica Sorriso” voltou para onde estava.

×

3 · Depois, Reabrir

Concluída por Ana há 3 min · Reabrir

Tarefa reaberta

“Instalar box — Clínica Sorriso” voltou a contar para quem é responsável.

×

ALAna reabriu

Dois gestos concluem: arrastar o cartão para a coluna que conclui, ou abrir a tarefa e apertar concluir (ou a tecla c). A caixinha do cartão só marcar, para agir em vários de uma vez — não conclui.
O aviso “Tarefa concluída” traz o Desfazer por 8 segundos — e fica parado enquanto o mouse está em cima dele.
Desfazer, em até 10 minutos, devolve a tarefa para a coluna em que estava e não dispara de novo o aviso de atraso.
Depois disso, “Reabrir” fica no rodapé da tarefa — “Concluída por Ana há 3 min · Reabrir” — e a tarefa volta a ser cobrada.

Clicou numa tarefa que um colega já tinha concluído? O aviso diz quem foi, e não oferece desfazer a conclusão dele.
Concluir, desfazer e reabrir ficam na Atividade, com o nome de quem fez.
Com a receita “Quando uma tarefa for reaberta, então voltar para a primeira coluna”, a reaberta volta ao começo da fila.

A descrição

Digite “/” e a descrição vira documento

São 21 blocos no menu “/”, em grupos — Texto, Mídia, Estrutura e Referências —, com uma prévia de cada um antes de inserir. A tabela das medidas, o vídeo que mostra como fazer, a seção que só abre quando precisa.

Digite para filtrar, sem se preocupar com acento: “secao” acha “Seção recolhível”. Setas andam, Enter insere, Esc fecha.
Selecione um trecho e formate: negrito (Ctrl/⌘+B), itálico (Ctrl/⌘+I), riscado (Ctrl/⌘+Shift+X) e código (Ctrl/⌘+E) — e link (Ctrl/⌘+K).
Um item vira subtarefa com um clique, pelo bloco “Virar subtarefa” ou pelo menu do próprio bloco.

Combinado com o cliente

Sumário

Combinado com o cliente
Medidas
Detalhes da obra

💡

O cliente quer vidro fumê, sem puxador de inox — confirmar o código FM-08 antes de cortar.

CM @Carla📅 Sexta, 18 de setembro · em 3 dias

Medidas

Peça	Largura (cm)	Altura (cm)
Box	90	190
Espelho	60	80

YouTube

Como medir o vão do box

Detalhes da obra

• A portaria libera das 8h às 17h
• Levar a escada grande

Medir o vão
Buscar o vidro fumê no fornecedorVirar subtarefa

Vidro temperado 8 mm — ficha técnica

Espessura, peso por metro quadrado e o tamanho máximo de cada chapa.

fornecedor.com.br

orcamento-assinado.pdfPDF

Texto

Texto: Um parágrafo comum.
Título 1: Título grande de seção.
Título 2: Título médio.
Título 3: Título pequeno.
Lista: Itens com marcador.
Lista numerada: Passos em ordem: 1, 2, 3.
Checklist: Itens para marcar quando feitos.
Citação: O que alguém disse, em destaque.
Destaque: Um aviso que salta aos olhos.
Código: Texto em fonte fixa, sem formatação.

Mídia

Imagem: Envie uma foto ou cole o endereço de uma.
Vídeo: YouTube, Vimeo, Loom ou um vídeo seu.
Arquivo: PDF, planilha ou documento anexado.
Link com prévia: O endereço vira um cartão com título e foto.

Estrutura

Tabela: Linhas e colunas, como medidas ou preços.
Seção recolhível: Um título que abre e fecha o que está dentro.
Divisor: Uma linha separando as partes.
Sumário: Os títulos da descrição, clicáveis.

Referências

Menção: Uma pessoa do time, outra tarefa ou um contato.
Data: Um dia combinado, com "daqui a quantos dias".
Virar subtarefa: Um item que vira subtarefa com um clique.

Vídeo do YouTube, do Vimeo ou do Loom só vira player quando alguém clica: até lá é uma capa, e a tarefa abre leve.
Tabela de até 20 linhas e 8 colunas; a seção recolhível guarda outros blocos dentro dela.

Menção a uma pessoa do time, a outra tarefa ou a um contato do funil; a data diz “em 3 dias”; o sumário lista os títulos, clicáveis.
Imagem de outro site entra pelo endereço https, e é carregada sem contar a ele de onde veio a visita.

A Mavian na descrição

Peça à Mavian sem sair da tarefa

Pelo “/” ou pelo menu de um bloco, a Mavian escreve, resume, melhora, traduz e organiza. O texto nasce na tela enquanto ela escreve — e só entra na tarefa quando você aceita.

“Quebrar em subtarefas”: ela sugere os passos, você desmarca o que não serve, ajusta os títulos e cria todas com um clique.
Todo resultado chega como prévia: substituir, inserir abaixo ou descartar. Com blocos selecionados, ela trabalha só neles.
Ela lê só o título e a descrição desta tarefa — nada de outras tarefas, do funil ou das conversas.
Mudou de ideia no meio? “Parar” interrompe, e “Tentar de novo” pede outra vez.
Aparece para quem edita as tarefas; quem só acompanha o painel não vê a opção.
Nas automações do quadro, o passo “Pedir à Mavian” escreve na tarefa sozinho — só acrescenta, nunca apaga.

O que dá para pedir · 9 ações

EscreverUm texto novo a partir do que você pedir.
Continuar escrevendoSegue de onde o texto parou.
ResumirO essencial em poucas linhas.
Melhorar a escritaMais claro, sem mudar o sentido.
EncurtarA mesma coisa, em menos palavras.
Virar checklistOs passos como itens para marcar.
Quebrar em subtarefasSugere as partes; você escolhe quais criar.
TraduzirPara o inglês, ou para a língua que você disser.
Tom profissionalDo jeito que se manda para um cliente.

O cartão

Cada tarefa com a sua capa — e um quadro que se lê de longe

Foto enviada, imagem de um endereço, cor, degradê ou vídeo. Sem capa escolhida, o cartão usa a primeira imagem ou vídeo da descrição — o quadro fica visual sem ninguém escolher capa cartão por cartão.

Foto enviada

🪟Vitrine nova — Loja Centro

qui, 10h3CMBR

Degradê “Aurora”

📣Campanha de setembro

sem prazo3/4AL

Vídeo do YouTube

YouTube

🎬Treinar a equipe no box novo

seg, 9h2/5ALCMDS

Vídeo enviado

montagem-do-box.mp4

Registro da montagem

ontem1DS

Cor “Âmbar”

📦Cobrar fornecedor do perfil

há 1 dia?

Sem capa escolhida: a primeira imagem da descrição

📐Medir a varanda — Cond. Jardins

vence hoje2/4ALBR

A aparência é do quadro

8 cores e 8 degradês: Aurora, Pôr do sol, Oceano, Floresta, Brasa, Lavanda, Névoa e Primavera.
Vídeo do YouTube aparece com a miniatura e o play; do Vimeo e do Loom, com uma cobertura; um vídeo enviado, com o nome do arquivo. No quadro é sempre capa, nunca um vídeo tocando sozinho.
Um emoji ao lado do título dá o ícone da tarefa.
Em “Aparência dos cartões”, cada quadro escolhe: capa grande, compacta ou sem capa; rostos, subtarefas feitas, itens do checklist, anexos e o começo da descrição.
E quais campos o cartão mostra — no automático, ou até 8 escolhidos. Quem está com o quadro aberto já vê o cartão novo.
O link só de leitura do quadro não mostra capa, ícone nem anexos.

Aparência dos cartões

×

Tamanho da capa

GrandeCompactaSem capa

A imagem ocupa o topo do cartão — o quadro fica visual.

Rostos de quem fazClicar neles troca o responsável sem abrir a tarefa.
Subtarefas feitasO “2/5” — acende quando a última fecha.
Itens do checklistQuantos itens da descrição já foram marcados.
Quantos anexosO clipe com o número de arquivos da tarefa.
Começo da descriçãoAté três linhas por cartão — o quadro fica mais alto.

Quais campos o cartão mostra

AutomáticoEscolher

Até 8 campos por cartão.

Tudo se liga

A tarefa nasce de onde o trabalho acontece

Um aplicativo de tarefas separado é uma lista que alguém precisa lembrar de atualizar. Aqui a tarefa chega do funil, do fluxo, do agente e da conversa com a Mavian — e o que ela gera volta para o time, para o gestor e para o cliente.

Funil de vendasa tarefa carrega o lead

Fluxospasso “Abrir uma tarefa”

Agente de vendaspassou para um humano

Mavian“cria pro Bruno até sexta”

O quadro1 tarefa nova · com dono e prazo

Mandar proposta — Clínica Sorrisoveio de: Funil de vendas
Ligar para o cliente — Padaria Pão Nobreveio de: Fluxos
Retomar a conversa — Mercado São Joséveio de: Agente de vendas
Medir a varanda — Cond. Jardinsveio de: Mavian

Aviso no WhatsAppde quem faz, se atrasar

Minhas tarefas e Timeo que é de cada um

Relatórioso que resta e o que saiu

Link só de leiturapara o cliente de fora

De onde nasce

Funil de vendasa tarefa carrega o lead

Fluxospasso “Abrir uma tarefa”

Agente de vendaspassou para um humano

Mavian“cria pro Bruno até sexta”

O quadro1 tarefa nova · com dono e prazo

Mandar proposta — Clínica Sorrisoveio de: Funil de vendas
Ligar para o cliente — Padaria Pão Nobreveio de: Fluxos
Retomar a conversa — Mercado São Joséveio de: Agente de vendas
Medir a varanda — Cond. Jardinsveio de: Mavian

O que ela gera

Aviso no WhatsAppde quem faz, se atrasar

Minhas tarefas e Timeo que é de cada um

Relatórioso que resta e o que saiu

Link só de leiturapara o cliente de fora

De onde a tarefa nasce

Funil de vendas: A tarefa carrega o lead a que se refere — “ver o lead” abre o card, com o estágio e a conversa.
Fluxos: O passo “Abrir uma tarefa” cria a tarefa no quadro e na coluna que você escolheu, com prazo e quem faz.
Agente de vendas: O agente avisa que transferiu, qualificou ou não soube responder — e o seu fluxo decide que tarefa abrir.
Mavian: Peça em português no painel: ela cria, move, conclui, reabre, muda os responsáveis e devolve o link do quadro.

O que a tarefa gera

Automações do quadro: Concluiu, vai para Feito; entrou em revisão, ganha quem revisa; o prazo chegando avisa no WhatsApp.
Aviso no WhatsApp: Prazo estourado vira mensagem no WhatsApp de quem faz. Nunca no do cliente.
Minhas tarefas e Time: Cada pessoa vê o que é dela em todos os quadros; quem gere vê quem está sobrecarregado.
Relatórios: Em aberto, concluídas, prazo cumprido e tempo até concluir — de 7 dias a 1 ano.
Link só de leitura: O cliente acompanha o andamento sem login, e sem ver o que é interno.

Nasce sozinha

Ninguém precisa lembrar de abrir a tarefa

Quatro caminhos, e em todos a tarefa chega com dono, prazo e o cliente a que se refere.

01 · Fluxos

O fluxo abre a tarefa — no quadro e na coluna certos

No editor de fluxos, “Abrir uma tarefa” é um passo como mandar mensagem ou mover o lead. Ligue-o a um gatilho — um lead novo, um lead que entrou numa coluna, um lead que ficou dias sem responder — e cada execução abre a tarefa sozinha.

O nome do cliente entra no título sozinho: trinta “Ligar para o cliente” na lista dizem, cada uma, de qual cliente são.
Prazo em dias, contado a partir de cada execução. Deixou em branco? Sem prazo — e sem prazo nunca fica atrasada.
Escolha o quadro, a coluna, quem faz e a prioridade. Se o quadro escolhido for apagado, o passo falha dizendo o motivo, em vez de jogar a tarefa no quadro de outra equipe.
O registro da execução mostra a tarefa aberta, quando vence, quem faz e em que quadro ela entrou.

app.sofrim.ai/fluxos/proposta-enviada

Começar quando

O lead entrou numa coluna

Proposta enviada

Abrir uma tarefa

Ligar para o cliente · 2 dias · Ana Lima

fim

Abrir uma tarefa

O que precisa ser feito

Ligar para o cliente

O nome do cliente entra no título sozinho.

Em qual quadro

Comercial▾

Em qual coluna

A fazer▾

Prazo, em dias

2

Prioridade

Alta▾

Quem faz

Ana Lima▾

Execução de agora · Padaria Pão Nobre

concluído

O lead entrou numa coluna
tarefa aberta: Ligar para o cliente — Padaria Pão Nobre
Tarefa aberta
Ligar para o cliente — Padaria Pão Nobre
Vence em
daqui a 2 dias
Quem faz
Ana Lima
Quadro
Comercial

02 · Agente de vendas

O agente passa a conversa; o fluxo cria a tarefa de quem vai assumir

O agente atende no WhatsApp e no site. Ele não inventa tarefa por conta própria: avisa o que aconteceu na conversa, e o fluxo que você desenhou reage. Quem decide o que vira tarefa é a sua regra.

O agente passou para um humano
Perguntaram algo que o agente não sabe
O agente terminou o roteiro
O lead levantou uma objeção
O lead pediu para não receber mais

Passou para um humano? “Retomar a conversa” nasce ligada ao lead, com prazo e responsável.
Perguntaram algo que o agente não sabe? A tarefa vai para quem sabe responder — e a resposta aprovada em Dúvidas do agente vira conhecimento, para o próximo lead ser atendido sozinho.
Terminou o roteiro de qualificação? A tarefa de preparar a proposta já espera no quadro do comercial.

MSMercado São Joséatendido pelo agente

Quero fechar o plano anual, mas preciso falar com alguém sobre o contrato

Combinado! Vou passar você para alguém do time — já te respondem por aqui.

O agente passou para um humano

Fluxo ligado

Quando o agente passar para um humano→ Abrir uma tarefa

quadro Comercial · coluna A fazer · 1 dia · Carla

Comercial · A fazeragora

Retomar a conversa — Mercado São José

Altavence amanhãver o leadCM

03 · Mavian

Peça para a Mavian, do jeito que pediria a alguém do time

A Mavian é a assistente que opera o painel por conversa. Diga quem faz, até quando e em qual quadro — ela cria, confirma e devolve o link.

Entende o quadro e a coluna pelo nome, e o responsável pelo nome ou pelo e-mail. Se o quadro citado não existe ou é ambíguo, ela pergunta em vez de chutar.
Move tarefas de coluna e de quadro, conclui, reabre, lista o que está pendente e mostra a carga de cada pessoa.
Muda os responsáveis, quebra a tarefa em subtarefas, troca a capa do cartão e mostra o histórico da tarefa.
“Quando concluir, manda pra Feito”: ela cria a automação do quadro pela mesma receita da tela.
“Como estamos esta semana?” vira o relatório: criadas, concluídas, em aberto e onde o trabalho está parado.
O que ela faz aparece na hora no quadro de todo o time — ninguém precisa recarregar a página.

04 · Funil de vendas

Toda tarefa sabe de qual cliente é

O funil diz onde o lead está; a tarefa diz o que alguém ficou de fazer por ele. As duas coisas andam juntas, e um clique leva de uma à outra.

Ao criar a tarefa, escolha o lead: o cartão ganha o atalho “ver o lead”.
Tarefa aberta por fluxo — inclusive a que reage ao agente — chega sempre ligada ao lead que disparou a execução.
A tarefa é sobre o compromisso de uma pessoa: continua existindo mesmo que o card do lead seja arquivado.

Modelos prontos

25 quadros prontos, da prospecção à plataforma de petróleo

Cada modelo traz as etapas e tarefas de exemplo de quem já trabalha assim. No painel, escolha o setor, clique em “Usar este modelo” e o quadro nasce criado — com ou sem as tarefas de exemplo. Depois ele é seu: renomeie, recolora, arraste e apague à vontade, sem mexer no de mais ninguém.

Do primeiro contato ao cliente que renova.

Vendas e clientes

Prospecção e follow-up

Para quem vende por contato: quem abordar, quem retornar e quem já recebeu proposta.

Incluir tarefas de exemplo

Abordar1

Ligar para os contatos novos da lista

Em conversa2

Retornar o orçamento pedido pelo WhatsAppAlta
Agendar visita de apresentação

Proposta enviada1

Cobrar resposta da proposta enviada na semana passada

Fechado0

coluna pronta para o seu trabalho

Perdido1

Anotar o motivo da perda do cliente que desistiu

As tarefas de exemplo chegam sem responsável: ensinam o que vai em cada coluna, sem cair no colo de ninguém.

Usar este modelo

Prefere começar do zero? O “Novo quadro” tem quatro formatos só de colunas: Tarefas do dia a dia, Serviço em campo, Atendimento ao cliente e Produção de conteúdo.

O quadro por dentro

Um quadro que se arruma com a mão, e não perde nada

Um quadro por processo de trabalho — a obra, o suporte, o pós-venda —, cada um com endereço próprio no painel, até 12 colunas e as regras que evitam os tropeços de sempre.

O quadro tem nome e pulso

Título grande, editável no lugar, e logo abaixo o pulso em proporção: “2 de 11 atrasadas” diz o que “2 atrasadas” esconde.

Arraste colunas e cartões

A coluna muda de lugar pela alça; o cartão muda de coluna arrastado. Coluna nova se cria no fim do quadro só com o nome — e se renomeia e recolore quando quiser.

Crie digitando

“Adicionar tarefa” no rodapé da coluna: escreva, Enter cria e deixa o campo aberto para a próxima, Esc cancela. Uma lista de dez tarefas sai em dez linhas.

Três vistas do mesmo trabalho

Quadro para ver em que pé está cada coisa. Lista para varrer o que falta, com a situação de cada tarefa. Linha do tempo para ver o que vence quando. Trocar de vista não muda nada no trabalho — só o jeito de olhar.

Clique no rosto, veja só dele

Os rostos de quem vê o quadro ficam no topo, com anel verde em quem está nele agora. Um clique filtra as três vistas por aquela pessoa — e “Sem responsável” mostra o que ninguém pegou.

Ao vivo, com foco

Quem abre uma tarefa pousa o rosto em cima do cartão, e a borda fica verde. O balão da barra do time diz o que cada um está fazendo, e o cartão que alguém acabou de mexer acende com “Ana moveu”.

A coluna pode exigir

O cadeado no cabeçalho diz o que aquela coluna pede — responsável, prazo, um arquivo, as subtarefas fechadas. Quem arrasta sem isso lê o que falta, e o cartão fica onde estava.

Remover coluna não apaga tarefa

Antes de tirar uma coluna, o quadro pergunta para onde vão as tarefas que estão nela — e avisa se alguma automação usa aquela coluna. Arrumar o quadro nunca faz trabalho sumir.

Concluída não fica vermelha

Concluída, a tarefa fica no quadro, riscada. Entregue depois do prazo? Continua concluída, e nenhuma tela a pinta de atrasada. Concluiu sem querer? Desfaça na hora ou reabra depois — fica registrado quem reabriu.

Prioridade só quando é notícia

Baixa, normal, alta ou urgente — só alta e urgente ganham selo, para o selo continuar valendo alguma coisa. E tarefa sem prazo nunca aparece como atrasada.

Tudo ao vivo: o que um colega, a Mavian, um fluxo ou uma automação cria, move ou conclui aparece na sua tela na hora, sem recarregar.

Ninguém esquece

Atrasou? Quem faz fica sabendo — no WhatsApp

Ninguém precisa abrir o painel para lembrar do prazo. Quando uma tarefa passa da hora, sai uma mensagem curta, pelo número da empresa, para o WhatsApp de quem ficou com ela.

Vai para cada responsável que ainda é do time. Sem responsável — ou sem telefone cadastrado — vai para quem atende o número da empresa.
Nunca vai para o cliente. É um aviso interno, e o cliente não fica sabendo do atraso por nós.
Uma vez por tarefa: ninguém recebe o mesmo lembrete de hora em hora até aprender a ignorá-lo.
Espera 30 minutos depois do prazo antes de avisar — quem está terminando não recebe aviso à toa.
Concluída não é cobrada — reaberta, volta a ser —, e tarefa sem prazo não atrasa.
Quer lembrar antes de vencer? A receita “Quando o prazo estiver chegando” avisa no WhatsApp as horas antes que você escolher.
Cada pessoa cadastra o próprio WhatsApp em Configurações › Meu perfil.

Time e Relatórios

Quem está sobrecarregado — e se o trabalho está diminuindo

Toda tarefa entra na conta: a que alguém digitou, a que o fluxo abriu e a que a Mavian criou. Os números saem do mesmo lugar que o quadro.

Time: a carga de cada pessoa

Atrasadas, que vencem hoje e no prazo, pessoa por pessoa — com quem está atrasado no topo.
A pilha “Sem responsável” aparece: é exatamente a que ninguém está olhando.
Veja a empresa inteira ou recorte por quadro.
E em Minhas tarefas, cada pessoa vê o que é dela em todos os quadros, numa tela só.

Relatórios: estamos vencendo o trabalho?

Em aberto agora, concluídas, a vazão por semana, quantas saíram no prazo e o tempo até concluir (a mediana), na janela de 7, 14, 30 ou 90 dias, 6 meses ou 1 ano — acima de um mês, contado por semana.
Entrou × saiu: o trabalho total e as concluídas lado a lado — a distância entre as linhas é o que continua aberto.
Criadas × concluídas, para ver se entra mais do que sai, e as atrasadas no fim de cada dia.
Onde o trabalho está parado — por coluna, quadro ou prioridade —, há quanto tempo o que está aberto espera, quem entregou no período e o ritmo de cada fase.

O quadro do cliente

Ele abre o link e vê o trabalho andar

Sem conta, sem senha, sem baixar nada. O cliente da obra, o fornecedor ou o síndico abre um endereço que você mandou por WhatsApp e encontra o quadro ao vivo: quando alguém do seu time move um cartão, ele vê mudar na hora. E os rostos de quem está no quadro naquele momento ficam no topo — um clique e ele acompanha o que aquela pessoa está olhando.

É o fim do “como está minha obra?” às nove da noite. Ele mesmo olha.

sofrim.com.br/q/obra-sulAo vivo

Obra Sul — Residencial Andrade

Você está acompanhando 9 tarefas. Não dá para editar nada por aqui.

No quadro agora:ALBRCMAcompanhando Ana — movendo um cartão

A fazer2

Instalar o padrão da sala 2

Pintura do hall

Em andamento1

Laje do segundo piso

Vence hoje

Concluído2

Fundação

Concluída

Alvenaria térreo

Concluída

Instalar o padrão da sala 2

Situação: Em andamentoPrazo: 24 de setembroPrioridade: alta

Somente leitura — sem quem faz, sem anexos, sem o que é interno

Ao vivo de verdade

O cartão que alguém move aparece movido na tela dele, sem recarregar. E quando a conexão ao vivo não está de pé, a página diz “Sem tempo real” e continua se atualizando sozinha a cada 20 segundos — um indicador de tempo real que mente é pior que nenhum.

Acompanhar uma pessoa

Os rostos de quem está no quadro agora ficam no topo, com o que cada um está fazendo. Clique num deles e a tela vai junto: a tarefa que ele abrir, o cartão que ele mover. Se a pessoa abrir algo que o link não mostra, o visitante lê apenas “está em outra tarefa” — nunca o título. Clique de novo e solta.

A tarefa abre, limitada

Ele clica num cartão e vê a etapa, a situação, o prazo e a prioridade — e a descrição, se você tiver ligado isso. Nunca quem faz, os anexos, a capa, as subtarefas nem o cliente vinculado no seu funil.

As fases do quadro chegam como “Etapas” (planejada, em andamento e concluída), cada uma com o período e quantas tarefas já foram concluídas. As colunas que o seu time deixou para começar encolhidas chegam encolhidas; quem abre o link expande a que quiser, só para si.

Quem abre o link vê

O nome do quadro e as colunas, nas cores que você escolheu
O título de cada tarefa e a coluna em que está
Se está atrasada, vence hoje ou está no prazo
A prioridade e o prazo
O quadro mudando ao vivo, e quem está nele agora

E nunca vê

Quem são os responsáveis por cada tarefa
Os anexos, a capa e as subtarefas
Os campos internos do seu quadro
O cliente vinculado no funil
Outros quadros seus — o link vale por um só

E não pode fazer

Arrastar cartão ou editar qualquer coisa
Marcar como feito, aprovar ou assinar
Comentar na tarefa
Baixar relatório do quadro

Ele vê e pergunta. Um link sem login que escreve não tem como responder “quem foi que marcou?” — e essa pergunta sempre chega.

O link é seu, e você o desliga quando quiser

Cada link tem um nome — “Cliente — obra Sul” — para você saber qual revogar. Até 10 links por quadro.
Validade de 7 dias a 1 ano, com 30 dias de padrão, ou sem prazo quando você marcar “não expira”.
Revogar vale na hora: o próximo acesso já não abre.
Só o dono ou um administrador gera links, e eles não aparecem em buscadores.
A descrição das tarefas fica de fora até você ligar — link antigo não passa a mostrar o que nunca mostrou.

A Mavian no link

Pro ou superior

Ele pergunta ali mesmo — e não liga para você

Dentro do link do quadro há um chat. O cliente pergunta “a laje já foi?”, “o que falta para entregar?”, e a resposta sai na hora, com base nas tarefas daquele quadro. A pergunta e a resposta ficam registradas no quadro, para você ler depois — é a dúvida que ele teria feito por telefone, agora escrita.

Ela responde

Em que situação está cada tarefa
Em que etapa o trabalho está, o período de cada uma e quanto já foi concluído
O que já foi concluído e o que ainda não
O que está atrasado e quais são os prazos
Um resumo de como o trabalho está andando

E não tem como responder

Nomes de quem faz, telefones ou e-mails da equipe
Preço, orçamento, contrato ou pagamento
Outros quadros, outros clientes ou o sistema por dentro
Nada que mude o quadro: ela só consulta, nunca cria, move ou conclui

“Não tem como” é literal. Ela recebe exatamente o mesmo recorte que a página desenha — as tarefas com título, etapa, situação e prazo. O nome de quem faz, o seu orçamento e os seus outros quadros não chegam até ela. Não é uma instrução pedindo para não contar: é não ter o que contar. E ela só consulta: ela não cria, não move, não conclui e não avisa ninguém.

Ele se identifica antes

Nome e e-mail, com o aceite na frente — o WhatsApp é opcional, para responderem mais rápido. A tela diz para quem vai o dado e para quê antes de pedir qualquer coisa, e quem não quiser deixar continua vendo o quadro normalmente: só o chat é que pede.

Vira histórico no quadro

Cada conversa fica no quadro, com quem perguntou. O cliente que pergunta “quando fica pronto?” três vezes é informação que hoje morre na aba dele.

Com teto, para não virar conta

Até 30 perguntas por pessoa e 60 por link a cada hora. Passou disso, a frase manda falar direto com quem enviou o link — e as perguntas ficam registradas do mesmo jeito.

O chat no link é do plano Pro para cima. Nos planos abaixo, o link funciona igual em tudo — ao vivo, com o acompanhamento e com os alertas — e o chat simplesmente não aparece para quem abre. Ver os planos

Alertas do compartilhamento

Ele nem precisa abrir o link para saber que andou

No mesmo lugar em que você gera o link, escolha o que avisar e para onde. O aviso sai por e-mail, por WhatsApp — pelo número da empresa que você escolher — ou pelos dois. E você lê a frase exata que a pessoa vai receber antes de salvar.

O que dá para avisar · 4 coisas

Uma tarefa nova entrou no quadro
Uma tarefa mudou de coluna
Uma tarefa foi concluída
Uma tarefa passou do prazo

São estes 4, e não mais: os outros acontecimentos de uma tarefa só se descrevem nomeando quem faz, o anexo ou o campo interno — e um aviso assim entregaria por e-mail o que a página esconde de propósito.

Na hora, agrupando. Uma espera curta de 3 minutos junta o que acontecer nesse intervalo: arrumar o quadro com vinte cartões vira uma mensagem, não vinte.
A mensagem lista até 10 mudanças e diz quantas ficaram de fora. “E mais 40” é informação; uma lista cortada em silêncio seria mentira.
Até 10 e-mails e 10 telefones por link. Quem avisa vinte pessoas não está avisando ninguém.
O exemplo que a tela mostra é gerado pela mesma peça que monta o aviso de verdade — a prévia não tem como divergir do que sai.
Montando aos poucos? O alerta desligado salva sem cobrar o e-mail que você ainda não digitou. Ligado, ele pede o destino.
Quem recebe é quem você escolheu para aquele link — nunca a sua equipe, que já tem o painel e o aviso de atraso no WhatsApp.

Perguntas comuns

O que costumam perguntar sobre as tarefas

Não. Os quadros de tarefas moram no mesmo painel do funil, dos fluxos e do agente de vendas: a tarefa carrega o lead a que se refere, o fluxo a abre sozinho, o quadro tem as próprias automações e o aviso de atraso sai pelo WhatsApp da empresa. Para começar sem montar nada, escolha um dos 25 modelos prontos.