Configuração inicial — a conta pronta em poucos minutos

Você conta sobre o seu negócio e a Sofrim.ai monta o agente, o funil, as regras e as respostas prontas para você conferir.

Na primeira vez que você entra, o painel abre a Configuração inicial. Em vez de você montar cada peça à mão, você conta como é o seu negócio e o painel monta a conta para você: o agente, o funil de vendas, o que acontece sozinho e as respostas prontas. Você confere tudo antes de criar.

A configuração fica no fim do menu lateral: dá para sair no meio e voltar depois, do ponto onde parou.

#Os passos

Cada passo só aparece se o seu plano permitir — quem não tem WhatsApp no plano, por exemplo, instala o chat no site em vez de conectar um número.

#Conectar WhatsApp

As duas opções aparecem lado a lado:

• Número oficial (Meta) — o recomendado. É o único que pode iniciar conversa e fazer campanhas, pelas regras da Meta.
• Número por QR Code — você lê um código com o celular, como no WhatsApp Web.

Se o seu plano só tem uma das opções, só ela aparece. Veja mais em Canais.

#Sobre o seu negócio

Uma entrevista com perguntas que você sabe responder de cabeça, em duas telas curtas. É daqui que sai tudo o que vai ser montado, então vale responder com calma.

Primeira tela:

• o que você vende;
• para quem: empresas, pessoas ou os dois;
• como o cliente chega — marque quantos quiser: nós vamos atrás, anúncios, indicação, site, WhatsApp ou Instagram direto, loja física. ("Nós vamos atrás" fica apagado quando o plano não inclui prospecção);
• como costuma ser a venda: na hora, com orçamento, com agendamento ou por assinatura.

Segunda tela:

• sobre o que os clientes falam com você — os assuntos, e para cada um, se o assistente responde ou se fica com uma pessoa do time;
• o que acontece depois da venda;
• horário e endereço, se quiser — o agente usa quando perguntarem.

#Sua equipe

Opcional — dá para clicar em Pular. Aqui você diz:

• quem lidera as vendas;
• quem mais vende com você, com um convite por e-mail e o papel de cada pessoa (Líder ou Vendedor);
• o WhatsApp que recebe os avisos quando um cliente pede uma pessoa. O aviso chega nesse WhatsApp se houver um número conectado; sem número, vai por e-mail.

#Onde você prospecta

Só aparece para quem prospecta: o tipo de empresa (digite para buscar entre quase 300 tipos) e a cidade. Nada é buscado agora — a primeira busca sai quando você mandar, em Prospecção.

#Vamos montar isto para você

Antes de criar qualquer coisa, o painel mostra a lista do que vai montar a partir das suas respostas:

• o agente que vai atender, já com o que você contou;
• o funil de vendas, escolhido entre 14 modelos conforme o seu tipo de venda;
• a equipe e os convites;
• as regras do funil e os fluxos — o que acontece sozinho;
• as respostas prontas mais usadas;
• o mapa do atendimento, se os clientes chegam com assuntos diferentes.

Cada item diz por que está ali, se nasce ligado ou desligado (e o motivo) e tem um interruptor. Desligue o que não quiser e clique em Montar.

Quem monta é uma inteligência artificial, a partir das suas respostas. Se ela não conseguir, o painel usa a montagem padrão do seu ramo — e a tela avisa.

#Pronto

O relatório mostra:

• o que foi criado;
• o que já existia e foi mantido;
• o que não deu certo — use Tentar de novo os que faltaram;
• o que nasceu desligado, com o caminho para ligar.

No fim, ele diz onde mudar cada coisa depois: funil, colunas, equipe e regras em Vendas › Funil de vendas; fluxos em Fluxos; o mapa e as respostas prontas em Atendimento; o agente em Atendimento › Agentes.

#Depois da configuração

Tudo o que a configuração criou aparece com o selo criado na configuração inicial — em Agentes, no funil e nas regras, em Fluxos, no mapa do atendimento e nas respostas prontas. São itens como quaisquer outros: ajuste, renomeie ou apague à vontade.

O painel inicial ganha a seção Itens desligados esperando você ligar. O botão Ligar abre a regra ou o fluxo na tela dele, para você conferir o texto antes — ele não liga direto.