Tarefas — quadros, fases e o trabalho do time

Como organizar o trabalho do time em quadros de tarefas na Sofrim.ai, com responsáveis, prazos, fases, formulários e automações do quadro.

Tarefas organiza o que cada pessoa do time precisa fazer. Cada processo de trabalho vira um quadro — "Implantações", "Suporte", "Financeiro" — com as suas colunas.

#Quadros

Em Tarefas › Quadros, veja todos os quadros e como vai cada um. Novo quadro cria um do zero ou a partir de um modelo pronto.

Dentro do quadro:

• Nova tarefa (ou Adicionar tarefa no pé da coluna) cria um cartão;
• arraste o cartão entre as colunas; entrar na coluna final (marcada com ✓) conclui a tarefa;
• clique no cartão para abrir a tarefa: título, descrição, responsáveis (pode ser mais de um), início e prazo, prioridade, anexos, subtarefas e a atividade de quem mexeu em quê;
• Lista, Quadro e Linha do tempo são três jeitos de ver as mesmas tarefas;
• os rostos no topo mostram quem vê o quadro — o anel verde indica quem está nele agora. Clique num rosto para ver só as tarefas daquela pessoa;
• Marcar várias seleciona cartões para mover, atribuir ou concluir de uma vez.

#Colunas e cartões

Colunas renomeia, colore, reordena e define quais colunas concluem a tarefa. Cartões escolhe o que aparece em cada cartão: capa, campos, responsáveis, checklist.

Uma coluna pode exigir algo para a tarefa entrar — por exemplo, "só entra em Em andamento com responsável". O cadeado no cabeçalho da coluna mostra a exigência antes de você arrastar.

#Fases

Fases divide o trabalho no tempo, como um sprint: cada fase tem início, fim e objetivo. Só uma fica em andamento por vez. Ao encerrar, as tarefas que sobraram vão para a próxima fase (ou para o backlog). Na Linha do tempo, cada fase vira uma barra com o progresso por coluna.

#Formulários

Formulários cria um link público que qualquer pessoa preenche — e cada resposta vira uma tarefa no quadro. Serve para pedidos internos, chamados de suporte e solicitações de clientes.

#Automações do quadro

Automações do quadro reage ao que acontece com as tarefas: "quando entrar em Revisão, avisar quem revisa por e-mail", "quando atrasar, avisar o responsável". Há receitas prontas — escolha uma e responda às perguntas.

#Minhas tarefas, Time e Relatórios

• Minhas tarefas: tudo o que é seu, de todos os quadros, agrupado por prazo (atrasadas, hoje, amanhã, esta semana).
• Time: a carga de cada pessoa — quem está sobrecarregado e quem está livre.
• Relatórios: o que foi concluído, o que atrasou e se o time está vencendo o trabalho.

#Convidar pessoas de fora

Convidar chama um colaborador de fora da empresa para um quadro específico — um cliente acompanhando a obra, por exemplo — sem dar acesso ao resto do painel. Também dá para compartilhar um link só de leitura.