Glossário — o que é cada item

O significado de cada termo usado no painel da Sofrim.ai — agente, lead, funil, workspace, canal central, janela de 24 horas, modelo de WhatsApp e outros.

Agente — o vendedor virtual que conversa com os clientes nos canais. Você treina o que ele sabe e o que ele pergunta. Veja Agentes.

Assumir — uma pessoa do time passa a responder a conversa; o agente fica calado por um tempo.

Automação do quadro — regra que reage ao que acontece com as tarefas de um quadro.

Canal — por onde a conversa acontece: WhatsApp, Instagram, Messenger ou o chat do site.

Canal central — no mapa do atendimento, o número (ou chat do site) que o cliente usa para falar com todos os setores.

Catálogo — a lista do que a empresa vende, com preços. O agente usa o catálogo para oferecer e cotar.

Chat do site — a janela de conversa instalada no seu site, atendida pelo mesmo agente.

Classificação do lead — as três etiquetas de um lead: temperatura, qualificação e como respondeu.

Conversa — a troca de mensagens com um contato num canal.

Dúvida do agente — uma pergunta que o agente não soube responder. Respondida e aprovada, vira conhecimento dele.

Empresa — a conta que paga o plano. Uma empresa pode ter vários workspaces.

Etapa (coluna) — cada fase do funil de vendas, como "Primeiro contato" ou "Negociação".

Fase — um período de trabalho num quadro de tarefas, com início, fim e objetivo (como um sprint).

Fluxo — uma automação de vários passos, que começa por um horário ou por algo que aconteceu.

Funil de vendas — o quadro em colunas que mostra em que ponto está cada negociação.

Janela de 24 horas — regra da Meta: no número oficial, no Instagram e no Messenger, a empresa só manda texto livre até 24 horas depois da última mensagem do cliente.

Lead — uma pessoa ou empresa com quem vocês estão negociando; é um cartão no funil.

Mapa do atendimento — o desenho que diz qual agente atende cada assunto e quem atende cada número.

Mavian — a assistente do painel. Fala só com o time, nunca com clientes.

Modelo de WhatsApp — mensagem aprovada pela Meta, usada para começar uma conversa ou reabrir uma conversa parada há mais de 24 horas.

Número oficial — número de WhatsApp conectado pela conta empresarial da Meta. Atende e pode começar conversas.

Operador — pessoa do time ligada a um número, avisada quando o agente precisa de ajuda.

Origem — de onde o lead veio: canal, fonte e campanha.

Pedido — o que o cliente encomendou, com itens, quantidades e o andamento.

Perfil de acesso — o conjunto do que uma pessoa pode fazer no painel.

Prospecção — a busca de empresas por tipo e cidade, com a primeira mensagem já redigida.

Proposta — o documento em PDF com os itens, preços e condições, enviado ao cliente.

QR Code (número por QR) — número conectado lendo um código com o celular. Serve para atender, não para disparar.

Quadro de tarefas — um processo de trabalho, com colunas e tarefas.

Resposta pronta — texto salvo que o time insere nas conversas digitando "/".

Responsável (do agente) — a pessoa chamada quando o cliente pede atendimento humano ou quando o agente não sabe responder.

Roteiro — as perguntas de qualificação que o agente precisa fazer.

Transferência — o pedido do cliente (ou do agente) para uma pessoa do time assumir.

Workspace — um espaço de trabalho com agentes, funis, conversas e números próprios.