Clientes — todos os negócios de cada cliente
Como ver os dados de cada cliente da Sofrim.ai, todos os negócios dele em todos os funis, o relatório por período e como juntar dois cadastros do mesmo cliente.
Um mesmo cliente pode ter vários negócios, em funis diferentes. Vendas › Clientes junta tudo numa página só por cliente: quem ele é, o que já comprou, o que está em negociação e como foi o relacionamento.
A lista de clientes
Abra Vendas › Clientes para ver todos os clientes do workspace. Use a busca para achar pelo nome, pelo CNPJ ou CPF, pelo telefone ou pelo e-mail. Clique numa linha para abrir a página do cliente.
A página do cliente
Ela mostra:
- Os dados: nome, CNPJ ou CPF, telefone e e-mail. Você pode editar tudo ali.
- Os negócios: todos os negócios dele, de todos os funis, com a etapa e o valor de cada um. Clique num negócio para abrir o painel dele.
- O relatório por período: os números do relacionamento com este cliente (veja abaixo).
Como a Sofrim.ai reconhece o cliente
Ao cadastrar ou importar um negócio, a Sofrim.ai procura se aquele cliente já existe. Primeiro compara o CNPJ ou CPF; se não houver, compara o telefone. Se achar, o negócio novo entra no cliente que já existe. Se não, ela cria o cliente.
Relatório do cliente
Na página do cliente, escolha o período — 30, 90, 180 ou 365 dias, ou De … até … com as datas que quiser — e veja quanto vocês trabalharam com ele: negócios, propostas, pedidos, tarefas, reuniões, follow-ups e atendimento. É a resposta para "quantas propostas fizemos para esse cliente no último ano?". Todos os números estão explicados em Resultados.
Mesclar: juntar dois cadastros do mesmo cliente
Às vezes o mesmo cliente aparece duas vezes — um cadastro com o nome da empresa e outro com o nome da pessoa, por exemplo. Para juntar:
- Abra a página do cadastro que você quer apagar.
- Clique em Juntar com outro cliente e escolha o cadastro que fica.
- Confirme em Juntar e apagar este.
Todos os negócios do cadastro apagado passam para o que ficou, e o que faltava nos dados dele é completado com o que o outro tinha (o que ele já tinha não é trocado). O cadastro duplicado deixa de existir.
Só donos e administradores juntam cadastros; para os outros perfis o botão não aparece.