Dashboard dos negócios
Como ler o Dashboard dos negócios da Sofrim.ai — quanto está em aberto, quanto ganhou e perdeu, onde o funil trava, propostas, pedidos e quem vendeu.
O Dashboard dos negócios (Negócios › Dashboard) responde, numa tela só, a pergunta de quem abre o painel pela manhã: como estão as vendas? Quanto está em aberto, quanto vocês ganharam e perderam, onde o funil trava, como andam as propostas e os pedidos, quem vendeu e de onde vieram as vendas.
Os filtros
No topo, escolha:
- Período — os últimos 7, 30, 90, 180 ou 365 dias, ou De … até … para escolher as datas. O padrão é 30 dias;
- Funil — um funil só, ou Todos os funis;
- Pessoa — os números de uma pessoa, ou Todo o time.
Cada número é comparado com o período anterior do mesmo tamanho: os últimos 30 dias contra os 30 dias de antes.
Os números do topo
| Número | O que quer dizer |
|---|---|
| Em aberto | os negócios que ainda não fecharam, hoje |
| Ganhos | os negócios que fecharam numa etapa de ganho no período |
| Perdidos | os que fecharam numa etapa de perda no período |
| Conversão | ganhos ÷ (ganhos + perdidos). Sem nenhum fechamento no período, aparece — |
| Ticket médio | o valor médio dos negócios ganhos que têm valor preenchido |
| Ciclo até ganhar | quantos dias, em média, um negócio levou da criação até ser ganho |
| Novos negócios | quantos negócios nasceram no período |
As seções
- Negócios no tempo — os negócios criados, ganhos e perdidos ao longo do período: por dia até 31 dias, por semana acima disso. A semana que o período corta pela metade aparece marcada como parcial.
- O funil — quantos negócios há em cada etapa e quantos passaram de uma etapa para a outra no período. É ali que se vê onde o funil trava.
- Vendas — Por que perdemos (os motivos de perda), as Propostas criadas no período com a situação de cada uma hoje e a taxa de aceite, e os Pedidos vendidos e perdidos.
- Gente — os Clientes que mais compraram, as vendas Por pessoa e De onde vieram as vendas (o canal e a fonte de cada negócio ganho).
Em cada gráfico, Ver os números abre a mesma informação em tabela.
Por pessoa
A venda conta para quem cuidava do negócio quando ele foi fechado. Quando a venda foi dividida entre os responsáveis, cada um conta a sua parte — veja Responsáveis e quem cuida.
Quem vê o quê
Todo mundo do workspace abre o Dashboard, sempre dentro do que o seu perfil de acesso deixa ver: quem só enxerga os próprios negócios vê os números deles.
A Mavian também responde pelo Dashboard: pergunte, por exemplo, "como foram as vendas nos últimos 30 dias?".